Die Finanzplanung

Die Finanzplanung ist, wie der Name bereits sagt, eine systematische Planung der persönlichen Finanzen.

Sie haben persönliche Ziele oder Wünsche wie z. B. ein eigenes Haus, die Absicherung Ihrer Arbeitskraft, die Anschaffung von Vermögenswerten (Immobilien, Edelmetalle, Investmentfonds, Beteiligungen, usw.), finanzielle Freiheit durch Kapitaleinnahmen oder gesicherte Einnahmen für einen aktiven- und mobilen Lebensabend?

Für das Erreichen, nutze ich die aktive Finanzplanung um Ihre finanziellen Möglichkeiten mit Ihren persönlichen Zielen in Einklang zu bringen. So ist die Finanzplanung immer auch ein Bestandteil Ihrer aktiven Lebensplanung.

Die Vorgehensweise

In meiner Beratung höre ich mir zunächst in Ruhe an, welche Ziel und Wünsche Sie haben; welche Erfahrungen Sie gemacht haben und was Ihnen besoners wichtig ist. Anschließend zeigen Sie mir, wie sich Ihre individuelle Finanzsituation aktuell darstellt. Je offener Sie sein können, um so ziehlführender wird Ihr Finanzplan.

Das Vorgehen ist ähnlich wie beim Arzt, Steuerberater oder Anwalt.

Gerne stehe ich Ihnen dabei als Finanzmakler und/oder als Finanzcoach zur Seite.

Für eine umfassende Beratung können Sie gerne meine Checkliste verwenden: PDF